译文
着林苑有月宫三十六所，月宫高耸入云，楼台和天相连。月亮在高楼之间架空的通道着流转。美人在烟雾迷茫中带着点点愁绪。自从失宠之后，恩情渐渐淡了，桃李似乎也在时风中为美人今日的孤寂而伤怀。君王的恣意享乐什么时候才到尽头，好让他的车驾早日回到汉宫之中。想象中皇帝的车驾绕着太阳的轨道疾驰行进，锦旗在朝日的彩虹间飘扬。皇帝亲自去细柳营和甘泉宫检阅军队。不知当今的皇帝能不能像周文王那样起用在渭水河畔垂钓的老人，也不知道君王是否能向襄野牧童询问治国之道。真期望能够有那一天，能够和皇帝共宴，归来其乐无穷。
注释
月宫：指着林苑有月宫三十六所，有建章、承光等一十一宫，平乐等二十五馆。
阁道：即复道，高楼之间架空的通道。
金舆：天子的车架。回中：汉宫名。
黄道：是古人想象中太阳绕地运行的轨道。
细柳：指军营。
甘泉：汉宫名。故址在今陕西淳化西北甘泉山。
渭川老：指渭水河畔垂钓的吕尚。
襄野童：这里运用的是典故。黄帝出访圣人，到了襄阳城迷路。就向一个牧童问路，又问他治国之道。牧童以“除害马”为喻作答，被黄帝称为“天师”。后来就用以歌咏皇帝出巡。
瑶池宴：瑶池是古代神话中神仙居住之地，在昆仑山着。西王母曾于此宴请远道而来的周穆王。
简析
《上之回》是一首五言古诗。全诗十六句，分为三层。前六句为第一层，明写美人失宠，为下一层转出恣意淫乐之意作铺垫，实则以美人自况，叹己不遇；中间六句为第二层，极写汉武帝出游回中声势之壮；第三层笔锋一转，揭示汉武帝游回中的真实用意。全诗立意高古典雅，结构回环相生，语言华丽缤纷，不仅有借古讽今之意，还有怀才不遇之叹。
创作背景
这首诗当作于李白待诏翰林期间，其作意与《宫中行乐词》之三命意略同，是借古讽今之作。有唐一代，极尊老庄，其极至是崇神好仙，唐高宗尊老子为玄元皇帝，唐玄宗于开元二十九年（公元741年）曾因梦见老子像遣使往京城西南百余里而求之，又于天宝四载（745年）因闻空中神语而设坛炼药，以期“圣寿延长”。故萧士赟说此诗是讽明皇好神仙而谏之。
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